La hausse de la consommation hors domicile (Out-of-Home - OOH) de produits de snacking et de boissons au deuxième trimestre a permis au marché OOH d'enregistrer une croissance de 12 % sur un an.
Le retour à une plus grande liberté de consommer à l'extérieur après le confinement a entraîné une hausse des ventes mondiales de produits de snacking et de boissons hors domicile de 49 % (en valeur, T2 2021 par rapport à T2 2020), tandis que la consommation à domicile affiche les mêmes chiffres que pendant le confinement.
La marge de croissance au troisième trimestre reste élevée, notamment grâce au secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants), qui constitue le circuit le plus propice à regagner des parts de marché valeur.
L'analyse des panels PGC-OOH (produits de grande consommation-hors domicile) de Worldpanel révèle une reprise étonnante au deuxième trimestre 2021, avec des ventes trimestrielles qui totalisent 30,7 milliards de dollars. La reprise, après les périodes de confinement les plus strictes au deuxième trimestre 2020, qui ont vu la consommation hors domicile chuter de plus de moitié, a été menée par les marchés européens. Au Royaume-Uni et en Espagne, les ventes OOH ont enregistré une hausse en valeur de 176 % et 147 % respectivement.
Le café et les boissons sans alcool stimulent la reprise
Les ventes totales de boissons non alcoolisées ont augmenté de 67 % en valeur sur un an pour le hors domicile, contre une hausse de 1 % dans le cas de la consommation à domicile. Les produits de snacking ont montré une plus grande résilience pendant les périodes de confinement, toujours en hausse de 29 % pour les ventes OOH, mais avec une légère baisse de la consommation à domicile (-2 %).
Les grands gagnants ont été le café (+150 %) et les boissons non alcoolisées (+63 %), les deux catégories qui ont affiché la croissance la plus rapide pour le marché OOH dans le monde... sans affecter la croissance des achats de produits à emporter à la maison.
La hausse de 150 % des ventes mondiales OOH de café (2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, soit 1,7 milliard de dollars de plus qu'au deuxième trimestre de 2020) s'est en majeure partie produite en Europe, avec 93 % de la hausse de la consommation provenant de ce marché.
Vers un retour aux niveaux pré-pandémie
Malgré ces hausses, la consommation hors domicile a encore du chemin à parcourir pour retrouver les niveaux pré-pandémie sur l'ensemble du marché. Les consommateurs fréquentent toujours un circuit OOH de moins par trimestre par rapport à leurs habitudes pré-pandémie. Le plus grand écart est observé au Brésil, où en moyenne, les consommateurs n'ont effectué que 2,4 visites au cours du dernier trimestre, contre 3,5 au deuxième trimestre 2019.
Alors que la part de marché valeur du hors domicile atteint désormais 33 % dans le monde (contre 24 % au T2 2020), ce chiffre reste nettement inférieur à celui du deuxième trimestre de 2019, où le OOH représentait 41 % des ventes mondiales de produits de snacking et de boissons non alcoolisées. L'Espagne, par exemple, où la consommation hors domicile est traditionnellement élevée, enregistre désormais 36 % de part pour l'OOH contre 47 % avant la pandémie.
Les opportunités de croissance sont encore plus importantes en Amérique latine et en Asie-Pacifique, des marchés qui n'ont même pas encore égalé les performances de l'année dernière. En Thaïlande, la consommation hors domicile affiche une part de marché de 54 % contre 59 % il y a un an. De manière similaire en Amérique latine, la part de l'OOH continue de baisser d'une année sur l'autre au Brésil et au Mexique (29 % contre 39 % et 34 % contre 37 %, respectivement).
Le seul marché où les chiffres des ventes hors domicile sont plus élevés qu'avant la pandémie est la Chine, où la consommation OOH représente désormais 49 % du marché total, contre 47 % au même trimestre en 2019.
Le circuit CHR en tête de la croissance au troisième trimestre
Au troisième trimestre 2021, tous les regards sont tournés vers le secteur de l'hôtellerie-café-restauration (CHR), essentiel pour ramener la consommation hors domicile aux niveaux pré-pandémie et accroître la part de marché des produits de snacking et des boissons non alcoolisées. Au deuxième trimestre, le secteur CHR a enregistré une forte croissance de ses ventes en valeur - hausse de 146 % sur un an et de 440 % au Royaume-Uni - mais sa part de marché OOH est restée en baisse de 7 points par rapport au deuxième trimestre 2019.
Les meilleures performances au titre de ce deuxième trimestre ont été enregistrées au Royaume-Uni dans le secteur de la restauration rapide, qui a même dépassé les niveaux de 2019. La recette gagnante, combinant prix abordables, bon choix de plats à emporter et à livrer à domicile et flexibilité en termes d'occasions de consommation, a contribué à une hausse de la part de marché valeur de 60 % sur un an et de 45 % par rapport aux niveaux pré-pandémie du deuxième trimestre 2019.
Avec la réouverture des services de restauration, une forte croissance a également été observée pour les restaurants offrant un service complet, en particulier les indépendants. Ils enregistrent toujours des ventes bien en deçà des niveaux pré-pandémie ; mais nous prévoyons des taux de croissance encore plus impressionnants pour ce secteur au cours des prochains mois.
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