- Malgré un contexte inflationniste qui se durcit sur les marchés de la grande consommation en juin, les ménages français ont augmenté leurs achats +1,2% et leurs dépenses +1,9% sur la P6 s'arrêtant au 12 juin 2022.
- Dans le même temps on note une nette hausse du Vouloir d’achat à la P6 vs le mois précédent, creusant encore un peu plus le décalage entre Vouloir d’achat et Pouvoir d’achat (16 pts d’écart).
- La baisse reste très importante sur les marchés du Frais traditionnel à -7,5% en volume et sur le Bio à -10%.
- La perception de hausse des prix continue à progresser de mi-mai à mi-juin +5 pts vs le mois précédent (82% des foyers Vulnérables pensent que les prix ont augmenté soit +35 pts vs P6 2021)
- La fréquence de visite au point de vente atteint un niveau historique depuis 5 ans passant de 9,5 pts à P6 2022 vs 9,1 pts à P6 2019.
Cette reprise des achats PGC est surtout liée à un effet rebond après une P6 2021 à domicile qui était très mal orientée compte tenu de la réouverture des terrasses et restaurants (-6,2% en vol pondérés). Ceci est amplifié par l’effet météo, très favorable à la 2ie quinzaine de mai 2022 pour des catégories météo-sensibles comme les salades de légumes appertisés, les légumes marinés, olives, chips, macédoine, maïs appertisés, les cafés prêts à boire (frais), les insecticides, déodorants, produits dépilatoires, produits solaires ou bien encore les Eaux.
« L’inflation a un impact très net désormais sur les nouveaux arbitrages des consommateurs : la baisse reste très importante sur les marchés du Frais traditionnel à -7,5% en volume, et les consommateurs font de plus en plus le choix d’acheter moins cher, soit en changeant de magasin, soit en changeant de produit, soit en se reportant sur la promotion. Jusqu’à présent, c’est le report vers des produits moins chers et vers les MDD économiques (leur PDM atteint près de 10% vs 9% à P6 2021, et 8,2% en 2018) qui est privilégié. D’ailleurs un signe qui ne trompe pas, de nombreuses catégories emblématiques de crise de pouvoir d’achat sont en progression : les sirops, les plats déshydratés, les laits concentrés par exemple. Ces nouveaux arbitrages produits expliquent 90% de la dévalorisation, et pour le moment très peu le report sur la promotion », analyse Gaëlle Le Floch, directrice marketing de Kantar Worldpanel.
L’inflation pousse aussi les shoppers à aller plus souvent en magasins pour faire des paniers plus petits et mieux contrôler leurs dépenses, phénomène que l’on observe de façon plus prononcée chez les foyers modestes. La fréquence de visite au point de vente atteint un niveau historique depuis 5 ans (9,5 à P6 2022 vs 9,1 à P6 2019) et à l'inverse on note un tassement des paniers à la période (-0.32 UC à l’acte par acheteur) qui est au plus bas depuis 5 ans.
On assiste de façon logique au grand retour du papillonage entre circuits, le nombre de circuits fréquentés est en croissance et atteint un niveau supérieur à 2018 et 2019.
La recherche de bonnes affaires, la quête du meilleur prix et la nécessité de ne pas dépasser un certain montant dépensé à chaque visite en magasin expliquent ce retour du papillonage, après deux ans de rationalisation de la fréquentation des circuits.
Dans ce contexte les EDMP gagnent +0,3pt de Pdm valeur, le circuit de Proximité gagne +0,1 pt de Pdm valeur en 2022 après avoir perdu -0,1 pt sur la P6 2021 vs P6 2020. Les Supers conservent une bonne dynamique et gagnent +0,1 pt et les Hypers cèdent -0,1 pt par effet rebond d’une très bonne P6 2021 l’an dernier. Le Online -0,4 pt.
Toutes les cibles reviennent plus souvent et tout particulièrement les modestes qui rationnalisent le plus en achetant moins d’UC et en dépensant moins cher. Ce morcellement des dépenses permet de faire face en étant très attentif à la taille des paniers. Ce n’est pas le cas des aisés qui viennent plus souvent et dépensent plus.
28,4% des foyers Vulnérables pensent que la situation financière de leur foyer va se dégrader, au cours des 12 prochains mois, et un quart d’entre eux déclarent « ne pas avoir du tout envie de se faire plaisir quand ils font leurs courses de produits courants ».
Méthodologie
Ces données sont issues d’un échantillon de 20 000 foyers panélistes de Worldpanel. Elles sont calculées sur un univers « Généralistes » (Hypers + Supers + EDMP + Proximité + Internet) et représentent les dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS* pour la consommation au domicile.
* Univers de produits PGC + FRAIS LS = Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien)
Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.
Période d’analyse : du 16 MAI au 12 JUIN 2022.
TYPOLOGIE DES FOYERS Français en 3 groupes de foyers issus de notre segmentation What The French, une vision holistique de l’état d’esprit des Français sur les sujets de société qui peuvent impacter leur comportement d’achat sur les produits de grande consommation.
Vulnérables = des foyers en tension financière (des inactifs et des actifs précaires)
Pragmatiques = des foyers qui comptent mais qui s’en sortent (des actifs et des retraités)
Préservés = des foyers privilégiés qui se font plaisir (des urbains et des retraités épanouis).
Définitions
Pouvoir d’Achat: cet indicateur est le reflet de la perception qu’ont les foyers français des prix à la consommation ainsi que de leur situation financière personnelle.
Résultat de 4 questions d’opinion sur la perception des prix et la situation financière perçue du foyer sur une base de 1 000 répondants issus du Panel Prométhée
Vouloir d’Achat: cet indicateur mesure la propension des foyers français à vouloir se faire plaisir, à dépenser pour leurs achats de produits courants ou pour des achats plus importants.
Résultat de 4 questions d’attitude vis-à-vis de l’état d’esprit du ménage : a-t-il envie de consommer / de dépenser ? Pense-t-il que c’est le bon moment ? sur une base de 1 000 répondants issus du Panel Prométhée.