- Le marché des produits de snacking et boissons consommés hors domicile poursuit sa croissance, porté par la hausse des actes et des prix.
- Les snacks salés sont la catégorie à la croissance la plus rapide au premier trimestre, avec des performances particulièrement remarquables en Inde.
- Les cafés, les circuits d'achats d’impulsion et le commerce moderne stimulent la reprise.
- L’impact de l’inflation s’atténue avec un marché Hors Domicile porté par des petits achats plus fréquents de produits de snacking et boissons destinés à être consommés à l’extérieur.
Les snacks salés sont la catégorie à la croissance la plus rapide au premier trimestre, avec des performances particulièrement remarquables en Inde.
La part de valeur apportée par les ventes hors domicile (Out-of-Home, OOH) sur le marché mondial des produits de snacking et boissons non alcoolisées continue d'augmenter, atteignant 38 % au premier trimestre 2024, contre 36 % en 2023 et 34 % en 2022 sur la même période. Un chiffre qui se rapproche de la proportion 60/40 observée avant la pandémie.
La croissance des dépenses OOH en snacks et boissons a atteint 14 % au premier trimestre 2024, selon les données du baromètre OOH de Kantar Worldpanel. Une hausse nettement plus rapide que celle observée pour la consommation à domicile (3 %), soulignant à quel point les ventes OOH sont essentielles à la solidité de l'ensemble du secteur. L'Inde a enregistré les meilleures performances, avec une part de marché OOH qui est passée de 66 % à 71 % au cours de l'année dernière, portée par une impressionnante hausse de 44 % des dépenses.
Les performances du hors domicile surpassent celles du à domicile en Inde, au Brésil, en France et Chine continentale.
Le secteur a connu une reprise variable selon les marchés, les pays couverts par le baromètre se divisant en deux camps. En ce qui concerne la croissance des dépenses, le hors domicile dépasse le marché du à domicile en Inde, au Brésil, au Royaume-Uni, en France et en Chine continentale. Seuls l’Espagne, le Portugal et la Thaïlande résistent à la tendance : cela s’explique probablement par le fait que l’habitude de consommer hors domicile était déjà bien ancrée sur ces marchés.
Triomphe des produits de snacking en Inde.
L'Inde (+64 %) et le Royaume-Uni (+32 %) sont les principaux catalyseurs de la croissance des snacks salés sur le marché OOH. En Inde, les habitudes de consommation de snacks apparues pendant la pandémie se sont ancrées dans la vie quotidienne.
Sur tous les marchés, c'est le commerce traditionnel qui a connu la plus forte hausse des dépenses dans cette catégorie, passant d’une part de valeur de 31 % au premier trimestre 2023 à 35 % en 2024 – après avoir grignoté la part détenue par les magasins de proximité et le commerce moderne.
Le circuit de vente traditionnel règne en maître en Inde, où le succès des snacks a transformé le marché des produits de grande consommation. Cette année, six marques de produits de snacking figurent dans le Top 20 du classement Brand Footprint, et les marques qui ont le plus progressé dans le classement proviennent également de ce secteur, avec en tête la marque de snacks salés Bingo.
Avec un taux de pénétration de 40 %, Haldiram's est leader sur le segment des snacks salés en Inde. La marque a su trouver continuellement de nouveaux espaces pour innover et gagner de nouveaux acheteurs – l'un des principaux moteurs identifiés par Kantar dans Blueprint for Brand Growth.
L’Inde et le commerce traditionnel sont les principaux moteurs de la croissance de la consommation hors domicile de snacks salés.
L’impact de l’inflation s’atténue.
En 2023, l’essentiel de la croissance en valeur des produits de snacking et boissons achetés pour être consommés à la maison pouvait s’expliquer par la hausse des prix. Ce n’est plus le cas en 2024, l’inflation ayant moins d’effet sur les dépenses hors domicile et à domicile – où l’impact a toujours été moindre.
Maintenant que l’inflation se résorbe, on constate clairement que la hausse en valeur du marché OOH est naturelle et organique, portée par des petits achats plus fréquents de produits de snacking et boissons destinés à être consommés à l’extérieur. Les actes d'achats ont connu une hausse de 9 % au premier trimestre 2024 par rapport à la même période l'année dernière, tandis que les achats en volume ont progressé de 3 %. En parallèle, le prix unitaire a connu une hausse de 2 % sur un an, en net ralentissement par rapport à la hausse de 5 % enregistrée au premier trimestre 2023.
Les cafés, les circuits d'achats d’impulsion et le commerce moderne stimulent la reprise.
Le panorama des circuits d'achat revient en quelque sorte « à la normale », si on le compare à la situation pré-pandémie, même si certains comportements ont probablement changé à jamais. Au cours des deux dernières années, la part de valeur provenant des ventes de snacks et boissons consommés à domicile – qui ont connu un bond pendant la crise de la COVID-19 – est passée de 66,3 % à 62,3 %.
Ce sont les cafés et boulangeries, les achats d’impulsion et le commerce moderne – hypermarchés, supermarchés et hard discount – qui ont le plus bénéficié de la reprise. La plus forte hausse de part de marché a été observée dans le secteur des bars et cafés, avec une croissance de 1,2 %. Des chiffres qui soulignent l’importance croissante de garantir la présence et la disponibilité des produits de snacking et boissons destinés à une consommation immédiate, y compris dans les magasins d'alimentation générale.
La reprise mondiale du hors domicile est portée par les cafés, les achats d’impulsion et le commerce moderne.
Les snacks salés et les biscuits enregistrent la croissance la plus rapide.
Les produits de snacking connaissent désormais une hausse en valeur plus rapide que les boissons ou les repas pris dans les restaurants et cafés, en raison de la tendance croissance à privilégier la consommation sur le pouce. Les grands gagnants début 2024 sont les catégories des snacks salés et biscuits, qui ont enregistré une croissance des dépenses OOH de 19 % et 15 % respectivement.
Mais cette évolution ne s’est pas faite au détriment des achats à emporter à la maison ; il s'agit d'une croissance additionnelle et progressive, qui stimule les bonnes performances de l'ensemble de la catégorie des produits de snacking.
À l’échelle mondiale, Lay’s est la marque de produits de snacking la plus choisie pour la consommation hors domicile, selon l’étude annuelle Brand Footprint de Kantar Worldpanel. Kit Kat et Kinder ont enregistré la plus forte croissance en termes de CRP (Consumer Reach Points), l'indicateur utilisé par Worldpanel pour déterminer les marques les plus choisies.
Le retour progressif aux habitudes de consommation de snacks et boissons hors domicile continuera de favoriser la croissance en valeur du marché, malgré le ralentissement de l’inflation. Les marques et les enseignes ont tout intérêt à suivre de près l'évolution des comportements d’achat des consommateurs et à cibler leurs stratégies sur les occasions et besoins pertinents pour augmenter le volume et la fréquence d'achat.
Source : Kantar Worldpanel 2023 – Baromètre Out-Of-Home
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