Les derniers chiffres de Kantar sur le marché mondial des produits de snacking et boissons non alcoolisées hors domicile (OOH) montrent clairement une croissance réelle et organique des dépenses, tirée par les consommateurs qui effectuent davantage d'actes d'achat. Les prix unitaires se sont stabilisés, l’impact de l’inflation s’est atténué et l’effet prix n’est plus le principal catalyseur de la hausse en valeur. Une évolution portée par le désir et la capacité d’augmenter la consommation hors domicile. Les nuages semblent enfin se dissiper.
Le marché total des produits de snacking et boissons non alcoolisées poursuit sa croissance à un rythme constant, tant au niveau des occasions de consommation à la maison qu'à l'extérieur, avec une augmentation de la valeur combinée hors domicile/à domicile de 11 % au quatrième trimestre 2023. Les ventes OOH ont augmenté de 17 % sur un an, une hausse bien supérieure à celle des ventes à domicile (7 %) ; une tendance observée sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique. Les hausses les plus significatives proviennent de l'Inde, du Brésil et du Royaume-Uni.
Les ventes Hors domicile dépassent les ventes À domicile sur tous les marchés à l’exception de l'Espagne, du Portugal et du Mexique
Produits de snacking et boissons non alcoolisées – Valeur Hors domicile/À domicile – T4 par rapport à il y a un an
Au niveau mondial, les consommateurs ont augmenté le nombre d'actes d'achat effectués hors domicile de 16 %, une tendance qui constitue le principal moteur de croissance sur presque tous les marchés, et en particulier au Brésil, en France et en Inde. Une hausse qui néanmoins ne s'est pas produite en Espagne et en Thaïlande, où l’habitude de consommer des snacks et des boissons hors domicile était déjà forte. Une autre raison qui explique l'absence d'augmentation de la fréquence d'achat sur ces marchés est que les consommateurs préfèrent économiser pour des petits plaisirs - comme aller au restaurant le week-end - plutôt que de faire de petits achats chaque jour. Cela montre l’importance d'encourager la consommation de tous les jours dans les bars et les cafés et de stimuler les différents circuits pour une reprise totale du secteur.
La reprise des achats est le principal moteur de croissance pour l’OOH sur presque tous les marchés
Total OOH – Valeur % évolution T4 par rapport à il y a un an
La part de marché valeur des dépenses OOH continue d’augmenter
La contribution du hors domicile aux dépenses totales en produits de snacking et boissons est en augmentation constante depuis 2021. Le quatrième trimestre 2023 n'a pas fait exception, avec une hausse de la part de marché de 35 % à 37 %. Seuls l'Espagne et le Portugal ont résisté à la tendance, avec une augmentation des dépenses en produits à consommer à domicile.
Les circuits d'impulsion, les boulangeries et les points de vente traditionnels ont été les circuits OOH les plus performants au quatrième trimestre, avec une part de marché valeur pour les snacks et boissons vs le total des dépenses à domicile/hors domicile en hausse de 5,3 %, 4,9 % et 4,3 % respectivement par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Les snacks en tête
Les dépenses en produits de snacking augmentent plus rapidement (+9 %) que celles des boissons (+5 %) ou des repas (+7 %), ce qui est étroitement lié à la popularité croissante des circuits d'achats d'impulsion, vers lesquels les consommateurs se tournent généralement pour acheter quelque chose à manger rapidement. Cela renforce la tendance à la hausse de la consommation « nomade » déjà constatée au cours des trimestres précédents et confirme la reprise des petites occasions de consommation OOH quotidiennes.
Les glaces et les snacks salés sont les catégories qui ont connu la plus forte croissance au quatrième trimestre 2023. Une prouesse particulièrement remarquable pour les glaces, sachant que c'était la saison hivernale sur de nombreux marchés !
Les occasions de consommation hors domicile sont essentielles à la performance de la catégorie des glaces, qui contribue aux dépenses totales à hauteur de 63 %. Cela est particulièrement vrai en Asie et en Amérique latine : en Inde, 97 % de la valeur totale est générée hors domicile, et au Mexique, ce chiffre atteint 80 %. C'est au Royaume-Uni que ce pourcentage est le plus faible (25 %). Les ventes OOH de glaces explosent sur presque tous les marchés, à l’exception du Portugal et de la Thaïlande. La bonne nouvelle est que la croissance des ventes hors domicile n’a pas eu lieu au détriment du à domicile : les dépenses pour consommer ce type de produits à la maison augmentent également.
Le Hors domicile est la clé pour comprendre l’évolution du marché des glaces, notamment en Asie et en Amérique latine
Glaces - Valeur (%)
La part des dépenses totales en glaces par rapport au total hors domicile/à domicile a augmenté plus rapidement dans les boulangeries et autres circuits CHR (cafés, hôtels et restaurants), notamment pour les glaciers spécialisés (15,8 %), ainsi que dans les circuits d'achats d'impulsion (8,9 %).
Le commerce moderne rivalise avec la restauration rapide pour les repas
Après les produits de snacking, si l'on observe les repas achetés pour une consommation immédiate, les ventes OOH dépassent là encore les ventes à domicile sur tous les marchés, à l'exception de l'Espagne, avec une croissance en valeur de 15 % à l'échelle mondiale pour le hors domicile, contre 7 % pour le à domicile. La croissance est la plus forte au Brésil (+38%) et au Portugal (+19%).
Les cafés, restaurants et le commerce moderne sont les circuits porteurs de cette reprise. Les supermarchés et hypermarchés qui proposent des comptoirs de plats chauds, sandwichs, sushis et salades voient leur part de marché augmenter pour atteindre 2,4 %, ce qui les rapproche des établissements de restauration rapide, qui détiennent une part de 3,7 %. Le commerce moderne est désormais en concurrence directe avec ce circuit.
Les cafés, restaurants et le commerce moderne pour une consommation immédiate sont les circuits porteurs de la reprise de l’ensemble du secteur OOH
Total Hors domicile avec repas /Total À domicile Nourriture et boissons – 5 marchés – PDM circuits Hors domicile/À domicile
Chaque trimestre, Worldpanel suit l'évolution du marché des produits de snacking et boissons consommées hors domicile, en analysant l'équilibre entre la consommation hors domicile et à domicile, le panorama des circuits de vente et les performances des différentes catégories.
Source : Kantar Worldpanel 2023 – Baromètre Out-Of-Home
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